Export verso paghe/contabilità – opzioni

Entrando con utente amministratore dal menu in alto a destra –> Opzioni è presente una sezione dedicata all’export dei dati verso paghe e contabilità. Di default l’export avverrà per mese di competenza delle note spese (nota spese dal 01/06 al 30/06 verrà esportata con il mese di giugno), se la nota spese è a cavallo […]

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Rimborsi chilometrici – campo auto obbligatorio

Tramite questa opzione si rende obbligatorio agli utenti l’indicazione del campo auto utilizzata in fase di inserimento del tipo di spesa rimborso chilometrico. Per abilitare questo controllo, da Opzioni → Compilazione nota spese (Dettaglio) selezionare l’opzione Selezione auto obbligatoria per rimborsi chilometrici.

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Approvazione nota spesa – Controllo su singola voce di spesa

È disponibile una configurazione che permette ai responsabili di accettare le singole voci di spesa (invece che accettare l’intera nota spesa con un solo click). Questa funzionalità aiuta a tener traccia delle singole voci presenti in nota spesa che sono già state visualizzate e accettate. Con questa opzione attiva è possibile verificare una nota spesa in […]

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Gestione lista clienti

C’è la possibilità di gestire la lista clienti e di andare a definire per ogni tipo di spesa effettuato a quale cliente è collegato. Per attivare la gestione clienti, da Opzioni Azienda attivare la Gestione Clienti. In compilazione nota spesa verrà visualizzato un nuovo campo che permetterà di scegliere dalla lista a quale cliente imputare la spesa […]

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Gestione/stampa nota spesa

Dalla sezione Opzioni (entrando come utente Amministratore) è possibile impostare un’opzione per visualizzare in stampa nota spesa la Provincia al posto della Destinazione. Nascondi TOTALI: Tramite questa opzione è possibile non visualizzare i totali complessivi, saranno visibili quindi solamenti i totali suddivisi per metodo di pagamento. DICHIARAZIONE PERSONALIZZATA: Tramite questo campo è possibile cambiare al […]

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Profilo utente Assistente Amministratore

È stato aggiunto questo nuovo profilo che permette all’utente di impersonificarsi negli utenti dei gruppi per i quali è stato definito come “assistente”. Per impostare un utente come “Assistente” è necessario impostarlo nell’anagrafica: Successivamente inserire l’utente come “gestore” dei gruppi che deve essere autorizzato a vedere. In questo modo, il dipendente potrà impersonificarsi in tutti […]

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Gestione conto anticipi

La gestione anticipo deve essere attivata nelle ‘Opzioni’ da menu in alto a destra. Dopo aver abilitato la gestione del c/anticipo è necessario indicare in anagrafica dei dipendenti l’importo erogato ad ognuno. Per ogni anno in Gestione c/anticipi avrò un c/anticipo un saldo e la disponibilità. Il conto anticipo viene valorizzato ad inizio anno e […]

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Gestione individuale tipo di pagamento

E’ possibile gestire una tipologia di pagamento solo per il singolo dipendente e indicare una data di fine validità tramite menù Tipi di pagamento. Selezionare Tipo: individuale e nel campo dipendente associato selezionare la risorsa dal menù a tendina. Nel campo sottostante si potrà indicare la data di fine validità (se non inserita verrà compilata in automatico con il […]

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Giorni trasferta

E’ possibile modificare l’indicazione dei giorni di trasferta durante la creazione di una nota spesa. Di default verrà proposto il numero di giorni in base al periodo selezionato. (U55)

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